魏延欲从子午谷攻占长安，诸葛亮却决定屯兵五丈原。司马懿在北原驻军，诸葛亮定下佯攻北原暗夺渭水魏营的计策。司马懿识破此计命人设伏，当晚蜀军偷袭却落入魏军圈套伤亡惨重。诸葛亮联手东吴夹击攻打魏国，曹叡亲征防御东吴大军。诸葛亮利用木牛流马当诱饵，他实地探查后在上方谷设下埋伏。司马昭违抗军令出战，他不仅劫走木牛流马而且俘虏了几名蜀军。