江原城以的程八爷、商会会长李祖琦和经营实业的林培良三姓鼎立。程八爷义子彭兴华把在军营附近进行军事侦察，并杀害猎户老人的日军间谍大野建二秘密处决。参与抓捕和处死日军间谍全过程的士兵郑殿臣偷藏了大野建二的名片，拿该名片嫖妓，被日本妓女密报给日本开拓团。关东军认定是东北军杀了大野建二。东北军团长何长水奉拘押彭兴华之命来到彭部，他让兴华带着猎户孙女核桃到程八爷处暂避。