1945年由于吴姓谍报员背叛，军统田鼠身份被曝光。日本特高课机关长饭冢健带人抓获田鼠，然后逼迫牙科医生王天桥在没有麻醉药的情况下，剖腹取出田鼠肚子里代号智齿的情报。然而日军得到的情报是假的，田鼠早已将真正的情报藏到王天桥身上。军统于大头以为王天桥是田鼠的下线，他假装看病试图用暗号和王天桥接头，不料饭冢健忽然出现，于大头为遮掩身份被王天桥拔牙。